Пять лет назад адский клоун-маньяк Арт восстал из мёртвых, выкрал из психлечебницы Викторию и заснул. А Сиенна, проведя эти годы в специализированном учреждении, собирается встретить Рождество с семьёй тёти. Она обожает младшую двоюродную сестру и рада находиться в кругу родни, но страшные видения не отпускают девушку.

Как раз в это время незадачливые рабочие пробуждают Арта и демона, вселившегося в изуродованное тело Виктории, — так порождения тьмы отправляются наводить рождественскую суету среди ничего не подозревающих жителей округа Майлз.